1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其
民国年间，高级知识分子青年吴威带着女友和好兄弟下乡采风。众人来到了一个偏远的小镇—木偶镇，在镇长的安排下便顺利成章的住进了黄家大院。黄家大院的管家面色阴郁，他引领众人参观这座房子，却唯独禁止步入3楼的一个房间。好奇心颇重的吴威和女友没有听从管家的话，他们由此发现了木镇潜藏已久的阴谋。吴威必须在躲避木偶的追杀同时找到了一年前戏班版主之女的离奇死亡真相。
春兰求夏荷帮忙找冉天放来，夏荷虽然不愿意，但想到能与冉天放见面，还是答应了。见到冉天放后，夏荷忍不住将自己的一腔爱意全部说了出来，她希望冉天放能放弃春兰，带着自己走。可冉天放却坚决的拒绝了夏荷，说自己的心里只有春兰一个人，还告诉夏荷自己打算带着春兰逃走。夏荷既难过又不甘心，冲动之下向文太公透露了二人的计划。海定远在黄埔接受新学的教育，对文家的做法实在无法苟同，他找到文孝礼，希望文孝礼能主动放手，成全春兰和冉天放。文孝礼没想到自己一直当成兄弟的人竟然对自己说出这种话，异常愤怒，兄弟二人为此大吵一架，不欢而散
心理医师田牧远，为了查明当年父母的真正死因，进入到当地最具权威的心理研究机构“睿康”。这个机构里有大量的人离奇死亡，最终在警方的帮助下，田牧远一举将睿康背后势力逼出水面，事情终于真相大白。
讲述了野心家白赖仁为了实现控制人类的梦想，派出手下甲贺忍者领袖虎大介追杀菊池博士，成功抢走了他身上的“赤盒”――一个收藏着菊池发明，可以抵抗任何病毒的药苗“人类”之小盒子。
ICAC拥有精良的人马，其中包括不少英勇破案的女士，潘慰欣便是其中一位。她英姿飒爽，枪法过人，并在案件侦破上屡立战功，勇猛的形象深深感染所救人质宝妮，宝妮设法进入ICAC，和师奶莲一起，三人工作上配合默契，生活中亦是死党。同时，慰欣的上司卓明一表人才，是廉政公署中的骨干人物，二人日久生情。大案来临，卓明、慰欣和她的同事们，再一次投身进凶险复杂的案情当中……
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