蒙冤的青年人偶然开始一段跌宕起伏、惊险连连的盲流生活。爱情、友情和恩情相交织，在茫茫的大西北一一上演。蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，跳下火车，开始了大西北的盲流生活。途中，他与甘肃姑娘曲豆妹相遇，两人结伴而行，不料却因被盲流管理人员抓走而分手。在“盲管所”中，史岱年认识了从河南逃荒来的老盲流崔连登。他怂恿小史开一辆车逃走，可自己却死在了路上。还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。一天，老铁头被逼债的人打伤，临死前，他向史岱年讲述了自己的坎坷经历，原来他就是豆妹的父亲。史岱年平反后找到了豆
描写农村模范饲养员许老三，为了生产队病牛，不惜牺牲个人利益，把病牛逐渐治好，并站稳立场，与想走资本主义道路的人作坚决斗争的故事。
清末，欧洲探险家泰莱来到新疆并发现一件1000多年前的中国古物，他断定卖古物的摊主就是能将他带往沙漠古城的理想向导。沙俄驻喀什领事找到了摊主的主人，并推荐外号“东方通”的俄国青年军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因与孙子巴吾东被迫带领探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。途中，狡猾的毕齐柯夫识破了依卜拉欲将探险队拖垮的计划，残忍地将他折磨死。古城的文物被侵略者们洗劫一空，而塔克拉玛干地图被毕齐哥夫偷走。10年后，毕齐柯夫率队勘测塔里木河，长大成人的巴吾东认出仇人，将他们引进急流，毕齐柯夫侥幸逃生。30多年
1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其
