汉高祖死后,吕后专权,暗谋夺取诸郡国;太尉吕昆(朴鲁植 饰)接吕后密诏,设法杀死代国王刘恒(田丰 饰)。不料密诏被幪面大侠偷去,转交刘恒,刘恒急遣护卫田英(赵明 饰)保护文阳公主(方盈 饰)往长安求援。吕昆率大队军马沿途追杀公主,幸得幪面大侠保护,处处化险为夷。
号称“乾坤双雄”的余乾文与郑坤元,奉师父独臂道长之命,下山寻访“天地剑”以免武林浩刼,两人下山余乾文遇见五毒教主之女苏皎皎。苏皎皎对余乾文颇有好感,郑坤元在古墓为苏皎皎所伤,当苏皎皎得知郑坤元是余乾文师弟,后悔不已。关天勇指余乾文是杀禹门镖局三十口人的凶手,苏皎皎赶到,自认是凶手。忽然邓九仞出现,手持天地剑,照武也持天地剑,一天一地两剑相交,皆断,剑心内显出,巨祸消解。
以独门武器“十二金钱”镖名震天下的俞剑平派手下乔茂押镖,途中遇女贼袁玉蓉。乔茂举刀要杀之际,却被袁玉蓉的美丽媚态所吸引下不了手,后两人互生爱慕,但背后操控袁玉蓉的老者与俞剑平有不共戴天之仇。原来老者与俞剑平曾为同门师兄弟,今次却为报仇而来。
本片由黄梅调巨星凌波反串主演,故事讲述,泉州才子陈伯卿(凌波 饰),邂逅潮州第一美人黄碧琚(方盈 饰),心生倾慕;后伯卿得知两人幼时曾定亲,于是隐瞒身份,卖身黄府,作陪读书僮,以接近碧琚。陕西巡抚之子林大雄(雷鸣 饰),垂涎碧琚美色,强自下聘,欲娶之为妻;碧琚父(李影 饰)贪财怕势,不理家人反对,收下林家聘礼。伯卿得知碧琚已有婚配,刺激过度,一病不起……
记者仕泰为发掘著名歌星小云雀的爱情秘密,潜进南洋大亨的房间,刚巧小云雀与经理人志中登门拜访,误以为仕泰是大亨,仕泰将错就错,以接近小云雀。小云雀与假大亨感情渐深,主动献上自己的日记,让他明白自己过去的桃色新闻真相。仕泰惊喜交集,却未决定是否如计划将日记交给社长。一次,小云雀探访假大亨,无意中得悉假大亨的身份,大怒;志中请来真正的大亨,以揭穿仕泰的身份。怎料大亨很欣赏仕泰的应变能力,即时聘请他为助手,处理歌星登台事宜。仕泰不但向小云雀交还日记,并矢言日记从未公开过。两人冰释前嫌,并双双往外地登台。
元朝未年,朱元璋率众反抗元朝统治,其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头,反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策,并乔装打扮,严阵以待,准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈,沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕 处盗取布兵图,却误取了另一文件;她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看,双方斗智斗力,短兵相接,展开一场鏖战。
甘联珠与桂武,为救被困僧人与妇女而闯进红莲寺。甘联珠不慎踏中机关遭擒,危急中强迫桂武冲出回家求救。甘氏全家往寻仇,误触寺内机关,死伤惨重。
玉面阎罗夏梧与司马秋同为镖局金娄文之义子,后司马秋镖伤夏梧的脸,并将师父杀死。夏梧带秘笈抱初生女儿逃走,司马秋更乘怀孕中的夏妻昏倒时玷污了她。夏梧抱女入山修练,并传武艺予女儿玉面飞狐,命她出山向司马秋劫镖报仇。后玉面飞狐遭司马秋擒获,幸被护镖的铁笛书生徐绳武所救。玉面飞狐回山后,父疑心其与徐绳武有私情,把她关在地窟中。