武林正宗日月会总舵主洪钟，被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝、蒙蒙同时倾慕沈秉义，而沈秉义以国事为重，无心谈儿女私情，率领众英雄与敌人展开血战。
号称“乾坤双雄”的余乾文与郑坤元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余乾文遇见五毒教主之女苏皎皎。苏皎皎对余乾文颇有好感，郑坤元在古墓为苏皎皎所伤，当苏皎皎得知郑坤元是余乾文师弟，后悔不已。关天勇指余乾文是杀禹门镖局三十口人的凶手，苏皎皎赶到，自认是凶手。忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出，巨祸消解。
杜娟是天生丽质的采茶女，乔庄是英姿勃勃的打渔郎，两人订了终身之后，被国舅葛小宝知道，便逼迫乔庄退婚，乔庄不肯便将乔庄弃置虎狼山，而后向杜娟逼婚，杜娟便去衙门告状，但是县太爷惧怕国舅势力反将杜娟轰出此事被国丈闻知，便责儿子小宝，并帮杜娟找到乔庄。
以独门武器“十二金钱”镖名震天下的俞剑平派手下乔茂押镖，途中遇女贼袁玉蓉。乔茂举刀要杀之际，却被袁玉蓉的美丽媚态所吸引下不了手，后两人互生爱慕，但背后操控袁玉蓉的老者与俞剑平有不共戴天之仇。原来老者与俞剑平曾为同门师兄弟，今次却为报仇而来。
追风刀刘鹏为采花大盗小天尊所杀，遗言命徒弟卢汉去京师寻护龙刀复仇。途中卢汉助康氏姊妹玉笙与玉箫退敌，抵京后又路见不平救韩五嫂一命，因而结识了韩五嫂的女儿牡丹，引发了一场恩怨情仇。
本已退隐江湖的张七郎，一次路见不平，与鬼头党结仇，妻儿皆被杀。后张七郎屡次目睹鬼头党的暴行，决心与鬼王决一生死。
青虹大侠刘文龙（房勉 饰）家园，被混世魔王周超（马影 饰）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰（张佩山 饰）天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯寂，非礼村妇，被刘撞破，夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒，并放弃寻仇及封镖。玉婵（秦萍 饰）长大后与玉郎（岳华 饰）相爱，但蝉偶遇胡，误信其言，以为刘是杀母仇人…
默娘自幼聪敏过人，八岁启蒙就学，凡所读之书，过目不忘。十三岁即已博通古今，兼具异禀，能知过去未来，故在一般人的心目中是一位福慧双修的才女，除此之外，默娘更喜游泳，无论狂风大浪，她都能如意地游在水中，沿海一带居民纷纷称奇，传说默娘系海神转世，家中兄姐亦常戏呼其为小仙姑。光阴似箭，转瞬三年，默娘在十八岁时已尽悉秘兴所授大法，变成一文武全才之女中丈夫！默娘自从收服千里眼与顺风耳后，声名远播，这一天莆田县令亲自来湄洲求见默娘，言及西山有一千年怪兽作祟，弄得四境广旱千里，民不聊生，虽屡次发动官兵，怎奈妖怪神通广大，
