活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。 然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……
Charlie Rogers是一个皮革包裹的车手谁开除了唱被一群大学混混打架后。而骑着他的周期到下一个演出，一个愤怒的爸爸在他上路时他和他的女儿。他被迫挂上了一个旅行狂欢节，直到他的自行车可以固定。狂欢节是由一个坚韧的老宽，破醉了，他的女儿。一路上，查利（谁有一个芯片在他的肩膀上是一个孤儿）在某种程度上知道家庭的价值观，从这个含糊的功能失调的一个。诡计多端的对手进行显示，基于Tom Parker上校的传奇，埃尔维斯·普雷斯利的现实生活中的经理。
