动画舞台定于昭和39年（1964年）的东京。作品围绕在东京太田区蒲田经营工厂的山崎一家为中心，讲述他们之间充满温情的故事。在动画中，日本长者们的集体回忆将被集中勾起，包括东京奥运会、东海道新干线开通、羽田机场国际滑行线路的完成等，处于高度成长期的东京将再次呈现眼前。制作方除了在画面上下功夫之外，在音乐上也大玩复古，包括《东京五轮音头》、《恋爱假期》在内的多首怀旧金曲将会隔世登场，实要激起观者怀旧情绪。此外，在细节上，为照顾长者，制作方将在分镜和台词上下功夫，使影片更易理解，这样也更切合作品主题和内容。
幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。r在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。r来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了
前暴走族鬼冢英吉，因为想接近高中女生而决定参加某学校代课教师的面试，训导主任内山田认为他不适合当老师，所以不打算任用他。正好两位学生想要找内山田算帐，内山田对鬼冢说把那两个人渣制伏就让他当老师，但鬼冢却不满内山田对待学生的态度，于是向理事长讲了一番他认为的道理。理事长也觉得学校有很多问题需要他这种人来解决，于是阴差阳错之下让他当老师的梦想成了真。当上老师的鬼冢受到其他老师和学生排挤，经常差一点就被开除，但他每次都能化险为夷。鬼冢用他那独特的教学方法，或以暴易暴，或故意放任，总之以“关心学生，万事以学生为中
少年天使惠（あまつか めぐみ）与青梅竹马花华院美木（はなかいん みき）在游玩的时候，从一个自称是魔法师的老人得到一本书。从书中出现一个自称可以实现任何愿望的小恶魔，将小惠的愿望─“成为男人中的男人”变成“女人中的女人”，使小惠从此变成超级美少女。小惠一怒之下将书丢到河中，才知道自己不应该这么鲁莽把书丢掉。回到家以后发现家里面的人，除了美木以外大家都把她当成女孩子，小惠认为这是小恶魔的法术导致的。6年后，为了追查魔法书的下落，小惠跟美木进入剑峰高中就读。在期间与苏我原造、藤木一郎、安田太助以及小林一文字相遇
第三部(TRY)里讲述了人类，魔族与神族之间的恩怨!这一部可说是三部中魔法场面最为华丽的一部。而故事的内容也真正的进入了主题!神族的巫女菲莉雅在收到火龙王的神谕后，找到了莉娜他们，希望他们能够拯救这个世界，而莉娜却完全没有要拯救世界的意思，但是在菲莉雅将一封莉娜的姐姐露娜的信交给莉娜看后，莉娜马上答应了菲莉雅的请求，从此开始了这场拯救世界的战斗旅程!为了菲莉亚说的神谕而旅行的主角们，在外界遇到了久违的兽神官杰洛士，还有把莉娜当成魔龙王的敌人大面积追杀过来的瓦尔加布。神秘的强敌终于出现了，而且主角们的魔法对
飞天猪的故事围绕著一名叫国分果林的少女。她是一名普通得来又很开朗活泼、友善，但是又很冒失的初中生。 在上学的第一天果林饿着肚子救了一只小猪。它给了果林一个猪型镜盒。当果林念出咒语“爱心猪唛”之后，镜盒会令她变成超级女英雄宝妮......但是，事情从此便变得有异于常。果林变的并不是一个服饰新奇的女侠，而是一头粉红色的飞天肥猪！宝妮的任务就是如超人一般四处飞帮助别人。除镜盒外，果林还得到一个会出珍珠的贝壳。只要果林集齐 108 粒珍珠，她就可以变身成为任何她喜欢的女英雄。果林喜欢这个承诺，而她亦尽心尽力
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