少年天使惠(あまつか めぐみ)与青梅竹马花华院美木(はなかいん みき)在游玩的时候,从一个自称是魔法师的老人得到一本书。从书中出现一个自称可以实现任何愿望的小恶魔,将小惠的愿望─“成为男人中的男人”变成“女人中的女人”,使小惠从此变成超级美少女。小惠一怒之下将书丢到河中,才知道自己不应该这么鲁莽把书丢掉。回到家以后发现家里面的人,除了美木以外大家都把她当成女孩子,小惠认为这是小恶魔的法术导致的。6年后,为了追查魔法书的下落,小惠跟美木进入剑峰高中就读。在期间与苏我原造、藤木一郎、安田太助以及小林一文字相遇