张君宝（张卫健饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋饰），但最后易天行却悔婚出走了。当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起
伴随着童年的歌谣，乐满瑶和鲁小牛在天蓝海阔的渔米水乡一起成长。满瑶有着天籁般的嗓音，梦想能够站在舞台上尽情歌唱。但是小牛的一次恶作剧误伤了满瑶，从此她变成了一个轻微口吃的女孩。不久，小牛家发生变故，随母亲定居上海。十五年后，满瑶淡忘了成为音乐家的梦想，却继承了鲁先生调琴的绝技。一次修琴的机会，满瑶和鲁先生一起到了上海。在火车站，他们偶遇了音乐总监伍谷和音乐学院教师米露。伍谷给满瑶介绍了一份调琴的工作，好心的米露收留满瑶同住。满瑶想起小牛考音乐学院的梦想，于是在米露的帮助下开始了在音乐学院寻找小牛的历程。在
东汉末年，朝纲混乱。内有董卓巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽、张飞、诸葛亮、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……
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