程浩、姚家诚和杨志标是生活在同一个村庄的不良少年,三人整日厮混在一起,日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于,胡作非为惯了的三人捅了篓子,程浩自愿出头,为姚家诚和杨志标顶罪,最终进入了少年感化院。
程浩的义气感动了姚家诚,他发誓从此不再乱来,好好做人,可是,杨志标却并不这么想,恰恰相反,他做的坏事越来越大,最终成为了毒贩,三人就此分道扬镳,不再联系。出狱后的程浩,无论是感情还是事业都十分不顺,一次偶然中,他同杨志标重逢了,一拍即合之下,两人走上了运毒贩毒的不归之路。
故事发生在三十年代的上海,欧阳日为私家侦探,后其父遭暗杀,欧阳日为父报仇展开侦查,发现最大嫌疑人竟是其童年好友关天培,在培妹佩佩的侦查下,才洗脱天培嫌疑。原来日父之死,是董家帮首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底,利用峰而挑起上海各帮会互相仇杀。
日之爱侣余婷遭马群绑架,利用婷祖父的医院做细菌实验,欲以此吞并中国。日在连番追查下,察觉到婷行为有异,日至此才发觉到,他所面对的是一项国际大阴谋。