庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战
由“小月归来”、“拉大旗做虎皮”、“笔谈奇案”、“人在草木中”和“忠义祠”五个单元故事组成。以诙谐幽默的对白、令人捧腹的桥段、扣人心弦的情节，发人深省的故事，再现了纪晓岚刚真守正、秉公执法的无私品性，乾隆的君主政治家形象，以及和珅惟命是从、贪赃枉法的嘴脸。围绕着这三人之间，便产生了一幕幕令人长吁短叹的悲喜剧。
夜幕降临，资深刑警钟文接到离家出走许久的女儿苗苗的电话，他暗怀喜悦准时来到了正进行三周年店庆的武吧。武吧老板武江热情地接待了他，但是酒吧内光怪陆离和乌烟瘴气的景象让钟文心生不快。此时，一名民工为索要工钱带着炸弹入场，钟文出手解决争端，可没过多久却被人用棒球棍打晕。
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