大学生杨沫和赵莎考研名落孙山，后来得知如果到南疆支教一年，可以保送研究生的消息后，两人毅然报名参加支教，来到托克苏村。在托克苏村中心小学，她们受到了当地人的热情款待，也遭受了学生的捉弄、同行的不满，随着矛盾展开，一切都在改变着……
本片利用唱花儿的形式讲述了一对男女青年贯穿一辈子的凄美爱情故事……
京剧名旦余佩秋在丈夫楚伯平被抓去台湾后，诞下一女，由于担心女儿楚楚的出身，她让结拜姐妹王彩凤冒名顶替收养了楚楚。由于对余佩秋的猜忌与歧视，京剧团团长路明在将楚楚偷偷带到城里医院验血时，将楚楚丢失。楚楚被一个照相馆的老板何有财收留了，很快被何有财的妻子杨月香带到上海。路明因为这种违背政策的动作而受到党内严重警告和撤职，而她和市长丈夫江涛之间的感情也受到了影响。但从那一天起，路明灵魂深处的母性光辉却被唤醒了。她暗自下了决心，一定要把楚楚找回来。在楚楚二十一岁的时候，路明终于找到了楚楚，并在那个特殊的岁月中呵护
1996年3、4月间，白宝山（丁勇岱饰）连续在北京犯下重案，事情惊动了党中央，公安部责成北京市公安局限期破案。白宝山原本有一个幸福家庭，因一念之差走向歧路，83年“严打”期间被判刑劳改。伹十余年的牢狱生活非但没让他改邪归正，反而使他性情更加走向极端。出狱后，他密谋实施了袭击军警、抢夺枪支，所犯罪行为北京建国以来罕见。手中有枪的白宝山变的异常凶残，他的两个患难狱友就因和他发生几句口角，即被他送上了黄泉路，连同案犯吴子明也被他残忍杀死。之后，迫于警方压力，他逃往西北地区，一连杀死了7名无辜群众，正义的天网拉开
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