售货员方家宝和个体户田大龙偶然拾到一个红色化妆盒，里面装着两万元现金和一张回扣条，另外还有一打物资局长唐文轩的名片。二人不为金钱所动，决定寻找失主。这天，唐文轩的小舅子胡晓任经理的“大新公司”正在举行开业仪式，请来了多位领导和记者。突然，方家宝径直来到唐文轩面前。众目睽睽之下，唐文轩只索回了名片，拒接其它物件，并反称方家宝是小偷。拾金不昧的方家宝不仅被打得鼻青脸肿，还因“无故旷工”被单位列为“编余人员”，妻子一气之下把他赶出了家门。田大龙路见不平，拔刀相助，决定“以毒攻毒”，又从唐局长家将化妆盒偷了回来，
1898年的天津，戊戌变法失败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。 天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技，他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃
1996年3、4月间，白宝山（丁勇岱饰）连续在北京犯下重案，事情惊动了党中央，公安部责成北京市公安局限期破案。白宝山原本有一个幸福家庭，因一念之差走向歧路，83年“严打”期间被判刑劳改。伹十余年的牢狱生活非但没让他改邪归正，反而使他性情更加走向极端。出狱后，他密谋实施了袭击军警、抢夺枪支，所犯罪行为北京建国以来罕见。手中有枪的白宝山变的异常凶残，他的两个患难狱友就因和他发生几句口角，即被他送上了黄泉路，连同案犯吴子明也被他残忍杀死。之后，迫于警方压力，他逃往西北地区，一连杀死了7名无辜群众，正义的天网拉开
