太阳马戏团执行制片人兼影像、活动与生活方式部 (Images, Events, Lifestyle) 总经理 Jacques Methe 表示：“这部 3D 影片为观众带来超越他们在荧幕上所能看到的一切，让他们置身于舞台之上。这种独一无二的视角使观众能够发现我们作品的艺术细节，展现我们的艺人在他们的表演中为观众带来的人文精神。吉姆和安德鲁巧妙地抓住了太阳马戏团 3D 电影的精髓，而派拉蒙则将把它呈献给全世界。”总部位于魁北克的太阳马戏团从1984年成立之初的约20名表演者，发展到今天已成为领先的优质娱乐表
故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的
某医学博士在派对上被一名透明人杀死，探员特纳（彼得·费辛利 Peter Facinelli 饰）与丽萨在勘察现场时却被告知此案由国防部接手，而他二人的任务是保护女生物学家道尔顿（劳拉•里根 Laura Regan 饰）。另一方面，透明人在杀死医学博士前，得知令自己身体好转的缓冲药剂只有道尔顿才能提供。特纳与丽萨在保护道尔顿的当夜遭透明人袭击，利萨殉职，特纳在突然出现的军方包围中才明白道尔顿和自己都不过只是军方用来诱捕透明人的饵。愤怒的特纳带着道尔顿从军方的控制下逃跑，并要求后者说出透明人与军方千丝万缕联系
