贝蒂（Alba Gaïa Kraghede Bellugi 饰）是个敏感而胆小的小女孩，和爸爸妈妈一起住在精神病疗养院旁边一间阴森的大屋里。贝蒂整天都生活在巨大的孤独中：姐姐快乐的离家上学了、爸爸妈妈感情破裂、漆黑的大屋深处、昏暗的天空……一天，从疗养院里逃出了一个英俊的小伙子伊凡（本杰明•莱蒙 Benjamin Ramon 饰）。当贝蒂发现了虚弱的伊凡时，好心的她将他藏在了家里的杂物仓库。他们度过了一段快乐的时光，然而，警察也开始搜索伊凡了。为了他的安全，贝蒂要带着伊凡上路了。
斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。
