年轻女孩玛莎（伊丽莎白·奥尔森 Elizabeth Olsen 饰）曾误入邪教，被教主帕里克（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）洗脑，并以宗教仪式的名义“被强奸”，好不容易才逃脱邪教控制得以脱身。随后她找到姐姐露西（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰），和姐姐与姐夫泰德（休·丹西 Hugh Dancy 饰）开始了新的生活，并对过去失踪时发生的事闭口不提。在日复一日的看似正常与平静的生活里，玛莎努力忘记不堪回首的过去。但邪教组织的生活如噩梦般在玛莎脑海里挥之不去，她感到恐惧和不安，甚至开始
前美军特种部队炸弹专家史蒂芬·阿瑟·杨格（麦克·辛 Michael Sheen 饰）正走向一条危险之途，作为穆斯林他不满美国对待阿拉伯国家的政策，于是策划发动恐怖袭击。他宣称在三个城市中分别安放了三颗小型原子弹，美国本土危在旦夕。FBI反恐部门女探员海伦·布洛迪（凯瑞-安·莫斯 Carrie-Anne Moss 饰）负责调查此案，却在紧要关头发现军方以及一个神秘部门介入其中。她的小队连同极度危险的谈判专家亨利·汉弗莱斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）受命审讯史蒂芬。绰号H的亨利手
Dan Barnes是前职业拳击手，因为对于暴力的厌倦而退休。现在，他是学校清洁工，并帮助学校一个总被欺负的学生。马修米尔是个书呆子，她的妈妈非常厌恶拳击的暴力与血腥，而丹尼尔在长期单亲家庭及母亲的溺爱下，软弱怕事，作为一名新生，他经常遭到学校的洲际拳击冠军的欺负，他在清洁工Dan的帮助下，克服层层困难学习拳击，并且在不久的学校拳击比赛中给予Hector Torres数记重拳，虽然最终还是负于Hector Torres，但马修还是战胜了自己，赢得了信心。
