Al McCord在他最喜爱的餐厅里遇上了一个年轻漂亮的女子。当时,这位女子想乘车去她妈妈的家---摩哈维沙漠。故事就在这里开始了,Al并不知道Ellie已经爱上了他,但无论Julie的男朋友对Al如何百般刁难,他还是义无返顾地爱上了Ellie的妈妈,Archer。于是,更加离奇古怪的事情相继发生了,Al的故事由此改写。
周润发与巩俐再度合作,讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事。1941年,美国海军情报局特工索姆斯(约翰.库萨克 John Kusack 饰)奉命来到上海,负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中,他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜(巩俐 饰),对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果,他只得继续打探。为了调查康纳的死因,他秘密约见了康纳的线人。然而,两人的会面却因为日本军队追查地下党