八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。
落难的李奇在穷途末路时遇到了小学同学谢源，谢源误以为李奇轻生要跳海而出手相救，李奇便自此留在了谢源家中。刚好的邻居冯仁昆介绍他们到片场当临时演员，也认识了当红的影星邵芳芳、程宝珠，四人更从欢喜冤家变成了恩爱无比的恋人，一起面临了不少人生关卡……
高中生瑞科毕业后，在女友卡门的鼓动下，违背父亲意志加入机械化步兵学院，卡门亦加入海军学院。他们参加训练不久，地球遭到外星球昆虫袭击。瑞科的亲人惨遭杀害，卡门将拍摄到的影像传给了瑞科。悲愤交加的瑞科率领部下投入到对抗外星昆虫的战斗中。然而，军队低估了昆虫的实力。瑞科亲眼目睹恐怖的杀戮场面，意外获知这些昆虫变得如此聪明、强大的秘密。瑞科意识到必须制造更先进的武器才能对付这些昆虫，人类的反击开始了。
百赞星人的妻子女百赞星人为了给丈夫报仇，派黑色奥特曼夏德奥特曼来到了地球。哉阿斯奥特曼在南极被夏德打败了。受着战败的影响，朝日胜人（关口正晴 饰）失去信心，从MYDO辞职了。
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