1935年，白色恐怖笼罩上海。一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现，引起国民党特务机关——中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍，借助青帮势力，潜伏于上海地下情报组织，意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛准备转移一号机密时，上海地下党执行处书记黎楚突然叛变，而上海地下组织也在一夜之间全军覆没。为了保护一号机密的安全，中共中央特科执行锄奸计划，枪杀魔术师。而国民党中央组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务，潜伏回上海，秘密逮捕了唐
两个儿时一起长大的朋友王哲和唐文生大学毕业后，一起坐火车回家乡东安市，两个人刚一下火车就向他们儿时玩伴魏东的家赶去。三个从小一起长大的伙伴，三种不同的人生际遇，三条迥异的生活道路。王哲初出茅庐，立志成为一名优秀的刑警。魏东误入歧途，他身上背负着一个不可告人的秘密。唐文生找工作屡遭挫折，他搞不懂为什么总是碰壁。在天恒和吴氏两大集团之间的争斗中，三个伙伴卷入一系列波谲云诡的事件中。王哲调查其中的案件，发现魏东牵涉其中，唐文生也与案件当事人有着千丝万缕的联系，通过公安人员的缜密侦破，终于真相大白。经过历练后的王
国家安全局侦察处处长方建为追查间谍组织非法活动的线索，深入卧底与大毒枭打成一片，其妻郑小敏耐不住长期寂寞生活，在痛失胎儿之后，投入了热烈追求她的记者高飞的怀抱。一项高科技军事技术AS105工程的机密磁盘失窃了。重大嫌疑人为电视台记者高飞和市委书记的女儿叶华。高飞突然死于非命，而叶华则深深爱上了方建。一个神秘的女人芳芳始终在背后操纵着一切，一个更大的阴谋正酝酿。间谍份子逐一暴露，令人意想不到的是，背后的大间谍竟然是他！
从大学教育的独特视角切入，镜头聚焦在我国某沿海开放城市的一所师范大学校园。描写了一群“培养教师”的教师，展示了当代知识分子在当今改革开放大潮改革的精神风貌。本剧通过一系列个性鲜明的教师形象，艺术的再现了一群为提高全民族素质而献身于高等教育事业的知识分子的业绩，真实的描写了当令师范大学里老中青几代教师的各种心态。他们自尊、敬业、既有传统美德，又勇于更新自我；既有苦恼，更讲奉献；既有催人泪下的感情纠葛，又有团结奋进的创业精神。他们自尊、敬业、既有传统美德，又勇于更新自我；既有苦恼，更讲奉献；既有催人泪下的感情
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