刑侦组组长徐瑜昌带领手下侦查一起枪支改造案，抓获了黑帮老大庞天南之子。时值政府大选，总统候选人吴立雄的部下方正北找上门，答应搭救庞天南的儿子，条件是要他暗杀一个人。庞天南找来越南杀手，并联络枪贩制造了一把打不死人的改造枪。枪击案发生，吴立雄中枪。警方公布一个叫陈二同的凶手，然而这个陈二同不是一开始追踪的越南杀手。检察院成立了一个调查枪击案的专案组，并由孙学仁担任组长。
村冈伊治平很在1901年来到香港，从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者，上原大尉到了“奉天”，混迹于日本人开的妓院，唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人，因事情败露，被俄国人吊
李青（范植伟 饰）因为在学校和同性同学发生不当行为，被记大过开除，一直盼望儿子考上军校的老爸（柯俊雄 饰）不堪耻辱将他赶出家门，从此他进入“新公园”荷花池周围的黑暗王国。在那里，李青结识了一心想去
中国民间传说在古代，成千上万的乌鸦随机攻击和杀害居民峰村外的长城。主丰合城的长老寻求更多的计划辩护惨败后企图通过当地的一个乐队的人，自己动手杀乌鸦。一个村民王茂胜分离自己从暴徒乞讨一著名的隐士捕鸟
安济逃往山中躲避，却仍是被吴的手下?马大人（欧威）夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下，安济决定去找马大人要回诏书，双方人马却一言不和，大打出手，所幸游侠?周向港（柯俊雄）适时出现，使得安济顺利拿回诏书。
在一个城市中，战争突然来了，大家都各处逃命，最后有一群人逃到了一条船上，船长要叫他们每人给多少金子才行，为了逃命大家都拿出了自己的钱，但在海上因太阳每大，大家没饭吃又没水喝，船长又敲炸他们，但后来
黑道大哥方叔（柯俊雄 饰）为人刚正耿直，忠勇仁义，为道上的兄弟所敬仰。当年他为保护兄弟，一个人顶下所有罪名，从此在监狱中度过了几十年岁月。出狱后，周围一切早已变了模样，当年的小弟们垂垂老矣，或退休，或经商，俨然与黑道没有任何干系。而黑社会的价值观也发生巨大改变，年轻的黑社会完全不把仁义放在眼里，在他们看来金钱胜过一切。 方叔知道属于自己的时代早已远去，莫不如静下心来过好余下的日子。但他的女儿阿丽因疏于父爱而过分叛逆，成为一个小混混的马子。为了保护女儿，方叔不得不重新进入这已经变得十分陌生的纷乱江湖……
故事发生在70年代的台湾。宋丹妮一直以为自己遗传了亡母的精神病，自少不敢与人交往，性格孤僻多疑。一天，她在海边邂逅有为青年江涛，二人一见钟情，旋即成为爱侣。后来，江发现丹的继母云仙乃五年前抛夫弃女，离家一去不返的大嫂。江深明云的苦衷，便助她保密。不料，两人的往来被丹误以为二人有染，丹大怒，拒见江，又与云闹翻，终日愁眉不展。江不能向丹道出真相，唯有默默承受丹的冷待。最后，云回到前夫身边，那时，丹才知道错怪了江，又同时证实了自己并没有患疯病，疑虑尽消，二人重修旧好。
