上世纪40年代初期,德国攻占英国前夕,瑞士的里克特男爵向英国大使凯利建议采取和平态度,因为抵抗纳粹无异于以卵击石,而凯利却拒绝接受他的建议,并宣称英国将抗战到底。英国当时的处境极其险恶,陆军在刚刚
007接到一单新任务,英国三名情报人员在美国遇害,英政府却无法查出凶手,007赶赴异邦调查真相,意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关,还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划,他用巫术蛊惑愚弄着民众,并以此为幌子,内里进行疯狂的贩毒,企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛,开始了危机重重的旅程,险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜,罗茜对坎南迦的统治深感不满,每次都助007顺利脱险,007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。
英国警探Harry被派前往柏林,调查一件苏联上校投诚的事件。这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部,该系列60年代一共拍摄了三部,由迈克尔·凯恩主演。