十六岁的少年亚里克斯（宝拉·比尔 Paula Beer 饰）一直生活在一个非常不和谐的家庭之中，父母整日争吵不休，终于有一天，亚里克斯忍无可忍爆发了，而爆发的结果就是，他被送入了青少年精神治疗应急
奥利佛是工作勤奋的投资顾问经理，但一场严重车祸却让他半身不遂，未来将在轮椅上度过余生。但他并不认命，在复健中心休养时，他参加了由各样残疾人士所组成的「金鱼俱乐部」。当他发现自己在苏黎世的非法资金快被曝光时，他想到一个偷天换日的点子：号召这群残疾人士前往苏黎世，掩人耳目将巨款偷偷穿越瑞士和德国的边境。然而「金鱼俱乐部」的成员，却让奥利佛展开一趟惊心动魄的公路旅行。
两个蒙面人在街上绑架了一个女人并向其索要赎金，他们将她绑了起来并且堵住了她的嘴巴，但这个女人凭借自己有限的力量破坏了绑匪精心策划的计划。
30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。
寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它，而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法，重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用，因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱，而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部：虽然克丽欧掌握着欧洲的未来，但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。
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