本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。
富家公子范嘉树（关山）到北京上学，先后遇到歌女沈凤仙（李丽华），卖艺女关秀珠（凌波）和富家女何丽霞（李丽华）。嘉树与凤仙一见钟情，其余二人十分无奈。嘉树回家去探望母亲的病情时，凤仙被叔父强行婚配给张大帅（井淼）。凤仙不从，遭到摧残。秀珠潜入帅府，帮助嘉树与凤仙会面，被张大帅发现。凤仙打入囚牢，秀珠假意伺候张大帅，伺机将他杀死。
韩九重（唐迪 饰）为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘（李丽华 饰（隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙（李菁 饰）拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎（乔庄 饰）相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒；娇龙率眾营救，与韩九重等人展开连场激战……
“龙门七侠”之六侠夜探“昭庆寺”被杀，七侠之首文素臣（乔庄 饰）决心报仇。寺内主持空明和尚（唐迪 饰）作恶多端，调戏木匠妹妹琴儿（李菁 饰），且与奸臣勾结，合谋在观日亭杀害巡按林惕庵（林惕庵 饰）。林一家误中机关堕海，幸获文暗中保护，并在海中救回林之女儿红玉（何莉莉 饰）。林下令文进攻“昭庆寺”取走谋反名单，于是文潜入“昭庆寺”藏经阁与空明作最后一战。
包得成以幪面盗身份劫富济贫，与官府作对！侦缉处长马步云之子千里工心计，设计诱捕下李，并欲杀之以图独得王。包将李救出，更假冒保安司令妾侍孔雀的姨父，混入司令家，结果将群丑尽歼，为民间除害。
本片讲述的是一名芭蕾舞演员（秦萍）饰，在一次偶然的相遇中与男主角（关山）饰的一次邂逅，让这两人产生了姻缘，不久这名芭蕾舞演员得了重病，卧病不起，最终以最悲惨的结局，让这两人的姻缘没有能幸福长久。
茶居老板女儿菁菁与伐木工罗贵生相恋，菁菁父亲闻说恶霸看中菁菁，忙找罗贵生筹备婚事；不料翌日罗贵生即奉命运送木材进城，只得与菁菁暂别。罗贵生进城后，镇上即有谣言，说罗贵生已在城里另订亲事；另一方面菁菁无意中发现恶霸向寡妇施暴，寡妇不甘受辱自杀，恶霸欲杀人灭口，菁菁身陷险境……
侠盗金毛狮戴逍遥(赵雄 饰)武功高强，为血衣帮主汪劲草(王侠 饰)所忌，一夜戴雨夜归家途上，遭汪率徒众突袭，胸部中五毒神砂掌， 只好突围逃亡。戴原已患恶疾， 现又告受伤，幸遇太湖七狮，送往神医吕伯景(房勉 饰)处救治。吕决定与儿子文业(南宫勋 饰)，女儿文芳(李菁 饰)携戴赴回魂谷采七叶青莲治恶疾，惟期间遭汪追杀， 险象横生。
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