解放初期云南边境上的故事：两个侦察员和一个彝族小姑娘把两个偷运武器的特务连同他们的外国主子一网打尽。一句话就能概括的故事不太好讲，倔导演林农又从来都不想拍一般的电影。既然是反特惊险片，自然少不了敌我双方对峙周旋的惊险，鲜明的人物冲突和性格特点，以及周密曲折的情节设置。
来自北方小山村的邓志高是个性格坚强，有远大理想的青年。新入伍，高兴得一夜睡不着。刚入伍时自由散漫，屡犯错误。在党和教育和同志们的帮助下，邓志高逐渐成长起来，成为了一名优秀的战士。并在演习中奋不顾身跳进水里救出战友，立了三等功。
汉朝，淮南王刘安因对上古神话传说感兴趣，被武帝（刘威 饰）使为“离骚赋”，奉旨著书。为收集素材与妻子寻月遍访民间，历经世事，眼见因武帝营宫室、急赋敛、重刑诛而导致盗贼群起、民不聊生，著书锐兴顿减，又因寻月积劳成疾病倒途旅，遂返京上万言谏疏。武帝怒而欲杀之，幸得群臣力保，才于重杖之后 限令三日著成《淮南子》。及至回到家中，方知爱妻已撒手人寰，痛不欲生中挥泪提笔，奋笔二日成书两卷，当写到第五十四篇—后羿嫦娥故事时，因思念亡妻而难以成文，力竭朦寐之中，寻月竟来到眼前，一面替夫磨墨，一面对夫侃侃道出未尽的故事：后
1950年代，晋中某地农村。村长范登高不热心集体生产，私自进城跑买卖，群众意见很大，民兵队长王玉生对此非常不满，两人发生争执。村长的女儿灵芝和糊涂涂的儿子有翼都是共青团员，彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后，灵芝生性泼辣，敢于斗争，有翼则性温胆怯，灵芝渐渐看不起有翼，最终把爱投向离了婚的玉生。
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