故事发生在解放战争时期。山东某县组织部长常山（刘小浩 饰），奉县委之命，带孟思远（杜淳 饰）、王三成（印小天 饰）、娄振（李帅 饰）等干部率支前队伍奔赴淮海战场。战役后，地委书记唐智先（刘之冰 饰）传达中央精神，决定从山东抽调15000名干部随大军南下，接管解放区政权。常山因老母体弱多病，报名时产生过动摇，王三成与好强的媳妇达成协定，女人在家带孩子种地，他随军南下。娄振因家中三代单传，加之老婆怀孕，他想留在家中，遭到他人的讥讽。当第一批南下人员报到后，周玉（李小冉 饰）也出现在了名单中。由于名单中没有孟思
钱潮信和吴越女是一对生死恋人，上山下乡运动使他们天各一方。因生计所迫，吴越女嫁了兰天云，失恋使钱潮信失去理智大闹婚礼，接二连三招致恶运打击。名医陶易安从绝境中救了他，并有意招赘。但心冷似铁的钱潮信一心要报复命运的不公执意南归。陶易安将治秃绝技相授。几载奋斗，钱潮信研制出毛发再生甘露，并成巨富，开始对吴越女报复，搅得她家庭濒临分裂，在忍无可忍之下，吴越女道出“变心”真情。这震撼了钱潮信，也使他良知复苏。
1937年8月3日，从国外归来的叶挺在强烈的爱国热情和民族精神的驱使下来到战火纷飞的上海欲投身抗日。正为整编南方八省游击队而与蒋介石政府谈判的周恩来热情招待了叶挺，并将叶的抗日要求和自己提议由叶挺担任新组建的新四军军长的主张向党中央毛主席以及蒋介石作了汇报，国共双方终于达成一致，并给这支军队起了个响亮的名字：国民革命军新编第四军，简称“新四军”。
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