机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
现在，再一次去往广大的蓝天——。憧憬天空、以星之岛为目标的少年，与从天而降、不可思议的蓝发少女，两人成为了命运与生命的共同体。向天空出发的少年与少女，与值得信赖的同伴和前往目的地的骑空艇相逢。经由躲避帝国的追击，以及与星晶兽的邂逅，两人加深了牵绊并逐渐成长。但前往星之岛的路程还只过了一半。少年与少女和同伴一起，向着接下来的旅程进发。
于未来的某个时间和地方,人气歌唱组合双翼(ZweiWing)举行了风靡万千歌迷的演唱会,岂料演唱第一首歌曲以后,会场就突然被大量谜之敌人Noise攻击.双翼的成员风鸣翼和天羽奏等不及总部发出命令,果断地展现出她们最根本的SYMPHOCAL战斗形态……其中一名歌迷立花响见证整件事的发生,亦因此牵连在内,成就了两年后完全不同的她……
这是，扭曲的物语。扭曲的爱的，物语——。事件同时频发，池袋的街道被吞入混沌的漩涡。怀着各自的心思，集合到新罗的公寓的人们。“Dollars”“黄巾贼”“罪歌”的势力簇拥到街道上。以及，当塞尔提的“头”暴露在光天化日之下时，事态朝着无人预期的结局发展——！
故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子配音），在岛上，每一段相遇都会交织
