故事开展於清乾隆三十五年，正值乾隆六十大寿，一片太平盛世的景象。可是在故事的主要舞台，广州南屏县，气氛却异样地沉重，仿似如临大敌。上至两广总督，下至九品芝麻官却是人人自危，严阵以待。一切，就始於一场官史与状师的对决。
诸葛正我（马德钟饰）、元十三限（欧锦棠饰）和天依居（陈锦鸿饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。
美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划"以华制华"政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地包围，关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。美警方追至香港，关再陷杀机之中。关从律师口中得知此乃政治阴谋。由于关的机智勇猛，越青帮没能奈何他，却捉走他的妻儿作人质迫他投降。关在澳门与越青帮交换人质时爆发了一场血战，他虽救出了妻儿，但料到今后的日子仍将陷于荆
传俊本性极之痴情，同年时因目睹母亲的放荡行为，将母亲杀死。从此俊变得极之紧张，更潜在杀人的倾向。俊在一次偶然机会下结识了女探 员阿兰，惊为天人，并用各种古怪方法追求，从此两人交往甚密。可惜兰已有男朋友世昌，而俊为了想完全占有兰，故伪装成一通缉犯，借机将世昌及一暗恋兰的上司杀死。后来兰发现原来杀世昌的凶手为俊，而得知他杀死前女友亚美。在追捕中俊决定与兰同归于尽，但结果反被兰杀掉。
今天的香港是其中一個國際公認的廉潔之都，但早在六十、七十年代，卻貪污猖獗，滲透社會各個階層，行賄、受賄的不法行為成為生活一部份，民不聊生！直至1974年廉政公署成立，才出現大逆轉！秉承「肅貪倡廉」的使命，致力打擊貪污的同時，廉署歷年來也積極製作「廉政系列」電視劇，藉以向觀眾推廣「反貪」訊息。2014年適逢廉署成立40周年，再度與TVB攜手製作電視劇集《廉政行動2014》，並邀請到黃修平、唐基明、邱禮濤、泰迪羅賓及章國明五位本港知名電影導演，加上金像導演林超賢擔任顧問導演，合力將廉署以往處理過的五個真實貪污
金燕（汪明荃饰）、阿凤和阿娇是上海有名的“三朵金花”。金燕与生意商人龙哥相恋，金燕更有了龙哥的孩子，岂料这时龙哥被人污蔑为汉奸，判了死罪。金燕回到乡产下儿子，然后独自回城继续她的演艺生涯。岂料日军飞机来袭，等金燕赶回乡时，家里已变成一片废墟，儿子亦失踪了。时过十多年，“三朵金花”亦躲避战乱来到了香港。金燕和阿娇组建了歌艺团培养徒弟四出演出谋生，而阿凤则嫁了夜总会老板常升，过起了少奶奶的生活。由乡下来港闯荡的罗带弟（郭晋安饰）报名参加歌唱比赛，因参赛表格必须填师傅的名字，于是罗带弟就填了金燕的名字。岂料罗带
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