圣诞老人陷在椅子里，眼睛看着圣诞精神表。圣诞精神一直处在一个低落的状态，工厂无法继续运转。更糟糕的是圣诞老人发现自己被运动产品大亨布拉克斯顿班尼特起诉了。班尼特先生声称，当孩子们没有收到想要的礼物时，圣诞老人触发了“极端情绪困扰”。为了赢回这个小镇以及圣诞精神之前的荣耀，圣诞老人决定为自己辩护。在法庭上，圣诞老人遇到了八岁的莉莉，她一眼认出了圣诞老人，并且推荐她的爸爸来为圣诞老人辩护。
约瑟芬国王（Christopher Gaze 配音）膝下有十二个如花似玉的女儿，在享受天伦之乐之余，国王开始担心起这十二个过分活泼好动的小公主的未来命运了。为了让公主们健康成长，国王找到了公爵夫人罗薇
美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异
