这里是魔法界，是理所当然般使用魔法的世界。马修·班迪德是魔法界魔法学校的学生，他为了守护与家人的安稳生活，隐瞒自己不会魔法之事，目标成为君临魔法界的“神觉者”。他用他那千锤百炼的肌肉击退众多精英魔法使，获得了参加“神觉者候选人选拔考试”的资格。用千锤百炼的力量粉碎一切魔法，异乎寻常的魔法奇幻故事，第二章开幕！！
这个世界，有表（Frot）就有里（Reverse）。自古以来发生在伦敦全部死因的72%，都与人们看不见的、被称作龙的“异形存在”有关。但，也存在着在不为人知的地方与龙面对面的人们。能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（FrotLodo）“背侧”的里伦敦（ReverseLodo）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「WigBid」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是
