土气柔弱的青年根岸崇一梦想成为帅气的流行歌手。为了实现音乐之梦，他从乡下来到东京闯荡。然而除了一只小狗，没有听众欣赏他自弹自唱的甜蜜蜜的情歌。机缘巧合之下，根岸和唱片公司DEATHRECORD签了约。原以为终于能以得意之作《覆盆子之吻》出道乐坛，没想到公司女老板竟把他安排进了恶魔型死亡金属摇滚乐队“DetroitMetalCity”当了吉他手兼主唱。从此根岸刷白了脸、打扮成大魔王的样子，以约翰纳·克劳泽二世的艺名登上了舞台。除了他之外，DMC还有贝司手亚历山大·杰基和鼓手加缪（秋山龙次饰）。乐队很快以夸张
1274年，秋。一艘流放船在暴风雨中驶向对马。目的地是流放地对马。御家人宗助国的女儿－辉日姬在对马迎接了流放船。之后举行了接风宴，而在宴席上，流人们知道了一件可怕的事。从高丽出发的蒙古高丽大军，正向日本前来，而这些流人们，就将被送上战争的最前线，成为守护对马的军队人员。“为了对马，请你们牺牲吧”辉日姬冷漠地对流人们说
本作讲述了池田屋事件后铁之助在新撰组的生活以及在平静生活假象之下暗暗涌动的时代浪潮。日本将迎来一次惊天动地的变革，时代将掀起巨大的浪潮，所有人包括故事的主角们将无一例外地被时代的洪流所淹没……幕末，新撰组即将颠覆，明治维新的曙光开始闪现，是去是留，是生是死，每个人都到了选择的时刻。
庆应三年幕末动乱时代。由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非浪士集团而是幕臣的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助
矿石病——那是会让人体逐渐结晶化直至死亡的不治之症。 罗德岛制药公司为研制出治疗矿石病的特效药物，并为解决天灾与矿石病带来的各种问题与争端、改善感染者的处境而不断采取着行动。为阻止感染者组织整合运动的暴行，罗德岛与炎国城市龙门签订协议，为实现各自的目标而共同行动着。在经历了与米莎和碎骨的战斗之后，阿米娅无法接受现实，独自消沉着。而在另一边，罗德岛向分城废墟派遣的侦察小队，注意到了废城中出现的特异现象……
长得像婴儿一样可爱的里包恩（西萩五十铃配音），真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令，来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉（国分优香里配音），并把他培养成合格的接班人。沢田纲吉外号废柴纲，就读于并盛中学一年A班，全科成绩平均17.5分，跳马只能跳三层，单杠向上翻转也不会，无论做什么事都不行的废柴。里包恩行为搞怪过激，让一向邋遢不求上进的纲头疼不已。但是里包恩通过必死弹，竟然让并盛中学的偶像笹川京子（稲村优奈配音）对一直默默无闻的纲产生了好感。纲慢慢开始接受里包恩的改造
喜欢猫咪的「爷爷（女性）」，某天在路上偶遇了一只会说话（？）的猫！这只目中无人的前野猫的名字是「怼马」。
江户时代没干劲的武士矶部矶兵卫的故事，疲于浮世的没干劲武士，在此参上！！在下矶部矶兵卫，以成为优秀的武士为目标，每天都在修炼的年轻少年在此，话说刚才我捡到了春画！这个世界的一切，因懒洋洋这招全都能搞定。（因制作原因，本片无第7话）
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