1970年,一群南昌知青上山下乡,来到了江西德兴的大茅山,大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合,相识于大茅山上的仙女潭,两人互生爱慕,却在一个除夕之夜偷尝了禁果,周芳怀了孕,在干活的时候突然晕倒,在那个年代,未婚先孕是绝对不允许的,知青队长肖天奇准备召开知青大会,逼迫周芳交出那个男人,周芳不从,被关进了小黑屋,暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的,却被守在门外的民兵队长抓住,把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱,也不想再连累更多人,准备跳湖自杀,所幸被村民张嫂一家所救。后来,周芳回了城,孙承志
春秋战国时期,楚国有一贵族,姓黄名歇,时任楚国宰相,楚考烈王册封其为春申君。公元前238年,楚考烈王病逝,76岁的黄歇为防不测,着其门客替身前去奔丧,赵人李园果然埋伏了刺客欲杀死春申君,黄歇受芈月锦囊提醒,不得已,只能带了几名随从仓促逃往大茅山。其门客朱英尾随至此,交给黄歇一面兽眼铜镜,称此铜镜乃宣太后芈月所赠,要其两个月后再交给黄歇,黄歇不明其中就里,甚是疑惑。一个月圆之夜,令所有人都意想不到的事情发生了……