为免日后回想过往时后悔，大学即将毕业的明相（东明相）请假只身骑上脚踏车，开始了以高雄为起点的逆风向的环岛旅行。明相一路所遇，除了各地美不胜收的风景，还有形形色色的人：想借助影像制造梦想的工作者，正一心一意地将太平洋的风捕捉入镜；来自立陶宛的年轻女模特，在花莲的海边告诉他她的国家没有山；即将退休的小学女教师，向他讲述自己恋恋不舍的心情；导游兼司机的陌生人（吴念真）一边和他分享盒饭，一边告诉他眼前这群下岗女工的生活……而更重要的，是通过与这些的人的短暂接触和所吃的无数苦头，明相对生命有了更深一层的认识，他知晓
2013年保生大帝诞辰这一天，开漳圣王庙举办了大型的庙会活动，陈金铁所率领的“铁狮堂”醒狮团在庙前广场卖力演出，一辆巨大的电子花车粗暴的停进广场中央，打开像翅膀般夸张的车厢，一名身材姣好的钢管女郎，正在跳着最新的舞曲，高分贝的喇叭所传出的音乐，吸引了所有人的目光，所有爱热闹的民众都往花车集中，这正是林隆经营的“玲珑综艺团”。两团在团长的带领下，不断的在地方上不断较劲，彼此捉弄，闹得戏狮甲地方鸡犬不宁。他们的下一代慧心与尚智，则在庙会中不打不相识，感情日益加温，谱出如罗密欧与茱丽叶一般的浪漫爱情。当尚智发现
李子轩是学西洋美术的学生，却热衷民俗艺雕刻，寻访民俗艺术雕刻家【阿荣师】恳请传艺。皎洁的月色下，子轩巧遇【行芝】，她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情，就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺，好奇心的驱使，子轩打破了阿荣师的禁忌，揭开了供桌上神秘的红巾。雷电交加……不幸的命运，凄惨的遭遇，从阿荣师的口中写了出来，行芝是他的女儿已经去世了，他用移魂大法，将她的魂魄灌注于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了……
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