城市突然遭遇大规模的袭击,陷入了一片火海之中。科学研究所的刘英德所长临危受命,排查灾难原因,在调查死火山的地震时获得冰河魔主发来的威胁信息:狂妄自大的魔主要全人类俯首称臣,否则将给予人类毁灭。各方汇聚商讨对策,原来冰河魔主和一班仆从是冰河时代人类的残留,他们的特殊体质意味着强大的破坏力。刘所长随即安排研究员雷马(李修贤 饰)进行人体改造,以期成为战无不胜的中国超人对抗魔主。冰河魔主先下手为强,派遣精锐怪物袭击研究所,千钧一发之际,雷马的超人改造获得成功,将怪物击退。但是魔主此役将一名研究员改造成了自己的间
清廷水师提督派遣少年将领胡义,肩任侦查盗首匿迹所在之责,海上巨寇郑乙手下四大天王之一张保仔终被胡义窥破行藏。二雄相遇,各施绝招,俱有惺惺相惜之意。
故事讲述日本财阀小川(井淼 饰),为谋夺燕姓所有的森林,收买燕家的内侄徐千(陈凤镇 饰),盗取地契印章。后被燕老发觉,徐千竟将燕老痛殴致死。关甫凌有女月花(井莉 饰),与燕家小主人子飞(凌云 饰),本有嫁娶之约,燕老死后,子飞虽爱月花,但鉴于其父与日本人相勾结,国恨家仇,儿女私情无法兼顾,只得示意决绝。
山东小子马永贞(陈观泰 饰)的拳脚功夫虽十分了得,但因属无名小辈,初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良,路遇不平事时马永贞会拔刀相助,令某歌女(井莉 饰)对他暗生好感,也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四(姜大卫 饰)的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕,马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来,并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶,他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久,他目睹谭四为杨老板所杀,决心为谭四报仇,然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。