五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦配音）抚养长大的江流儿（林子杰配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容配音）和白龙马。与此同时，妖王（童自荣配音）绝不甘心失败，他躲在暗中，等待着给孙悟空一
一个月黑风高的夜晚，唐僧师徒在路边荒漠的破庙内小憩，任劳任怨的沙僧又毫无意外地抽中了“守夜”的下下签。连日的积劳终于在当晚爆发，沙僧抵不住阎王的召唤昏死过去，而索要还魂灵药的重任自然落在了“天庭第一男
天庭有珍奇书籍“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容好奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条法术，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条，遭到了玉帝的惩罚。炼丹炉里的仙丹不慎被三条狐狸偷吃了，她们变成精下凡骗人钱财，还假扮仙姑和官府勾结，欺压百姓，祸害人间。袁公便指引天赋异禀的蛋生——一个从蛋里跳出来的孩子修习天书上的法术，和狐狸精斗智斗勇，为民除害。
