刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿,刘二爷带领李季星出发胭脂沟,却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说,虽然刘二爷从不信鬼神之事,但他不忍无辜村民受难,解密真相的同时,也扯下了阴谋网的一角……
东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说,他们世代生存于深山,传闻猎人除了精通狩猎之法,更知晓驱鬼通神之术。而在东北一处盛产金沙的胭脂沟的村庄里,发生了一起“志怪”惨案,最后一代“皇围猎人”刘二爷在众人恳求下被请出山前往探查,不料一路上频频遭遇怪事,而掩藏在胭脂沟的恐怖传说,背后竟有惊天的秘密....