少女佐伊·班森（泰莎·法米加TaissaFarmiga饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森SarahPaulson饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格JessicaLange饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特AngelaBassett饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨KathyBates饰）
心理治疗师Ben（迪伦·麦克德莫特DylanMcDermott饰）因与女学生有染被妻子Vivien（康妮·布里登ConnieBritton饰）发现，经协调决定带着女儿Violet一家搬到洛杉矶开始新生活。但各式奇怪的人接踵而来：亦老亦少的感女仆Moira（阿丽克丝·布莱肯瑞吉AlexandraBreckenridge饰）；能预知的诡异女孩Adelaide；穿黑色紧身橡胶服的神秘人；满脑子古怪念头的病人Tate（伊万·彼得斯EvanPeters饰），不请自来的邻居Constance（杰西卡·兰格Jessic
本季故事设定在现代，以第三季《女巫集会》的故事为背景。在一次核爆炸彻底摧毁了世界后，人们建造了一个被称作“第三前哨站”的地下避风港，目的是为了保护拥有强大基因组合的幸存者。维纳布尔（莎拉·保罗森饰）和米德女士（凯茜·贝茨饰）是第三前哨站的主人，对前哨站的管理有一套严格的规则。前哨站的居民，盖兰特（伊万·彼得斯饰）、富家女可可（LeslieGrossman饰）、可可的助手马洛里（比莉·洛尔德饰）、主持人黛娜·史蒂文斯（AdinaPorter饰）等等，在维纳布尔和米德女士残忍的统治下生存。不久后，反基督者迈克
本季故事将围绕上世纪50年代美国最后一批畸形秀而展开，主要讲述了一个靠畸形的怪人表演作为卖点的杂技团的兴衰与发展。
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