位于森林深处有一间专门收容重度身心障碍者的疗养院。曾经获得文学奖的知名作家洋子(宫泽理惠 饰),有很长一段时间再也写不出东西来,不得已来到这里工作。她与丈夫昌平(小田切让 饰),在一次意外发生后,
孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
在相信魔法存在的东方,从小梦想成为魔女的琪琪(小芝风花饰)终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉(寿美菜子配音),告别了爸爸(筒井道隆饰)妈妈(宫泽理惠饰),带着祝福踏上了为期一年的修业之旅。历经艰辛,琪琪看中了伫立在大海中央的港口城市克里克,面带笑容的她得到了经营面包房的索娜阿姨(尾野真千子饰)的接纳,于是决定在这里开展她的快递送货业务。在此期间,她与热爱飞行器的少年蜻蜓(广田亮平饰)误会,也通过送货结交了许多朋友。谁知动物园小河马患病的消息,却让她背负上诅咒的恶名。忧心忡忡的琪琪,突然丧失了飞翔的