费利克斯奔向沙滩人海,在音乐节上邂逅了卷发女孩阿尔玛,并对她一见钟情。他立即做出一个疯狂的决定,去女孩的老家南法,给她一个惊喜,拜访她的家人,进一步确认他们的关系。于是费利克斯拉着在便利店工作的发小谢里夫,搭上“小猫”爱德华的便车,奔去600里外的南法小城。故事就这般开始了。
莉迪亚(Lydia),一个对工作非常投入的助产士,正处于失恋的状态。与此同时,她最好的朋友萨洛梅(Salomé)告诉她自己怀孕了,并要求她来接手自己的怀孕生产。一天,莉迪亚抱着朋友的婴儿时碰到了一
1958年,冷战期间,在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所,两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。