盗版影碟贩子扎法曾是一名电影临时演员，因为妻子要和他离婚，扎法决定放弃这份不合法的工作，转而去和他的老搭档拍一部名叫《巅峰-恶魔的覆灭》的电影，这是一部在1977年搁浅的科幻片。一场和他的菜鸟搭档别开生面，滑稽搞笑又不失煽情的拍摄历程由此开始了。
伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。 伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉白衣飘飘的美丽模样。 他与生俱来的冷漠理智的性格，注定了婚姻的失败。伊萨克的妻子无法忍受冰冷的婚姻，寻求外遇。这样的家庭气氛，加上遗传下来
