卢修斯·里昂（泰伦斯·霍华德饰）是一名超级音乐明星兼帝国娱乐公司的创始人，娱乐大鳄身患绝症，于是他决定在自己的三个儿子中挑选继承人。大儿子虎视眈眈，小儿子整天沉迷酒色，二儿子因同性恋从小就被老爸嫌
少女佐伊·班森（泰莎·法米加TaissaFarmiga饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森SarahPaulson饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格JessicaLange饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特AngelaBassett饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨KathyBates饰）
在学校里，凯瑟琳（劳拉·琳妮LauraLinney饰）是一位受人尊敬的历史老师，在家中，她又摇身一变成为了支撑家庭的顶梁柱，波澜不惊的生活逐渐成为了压在凯瑟琳心中的一份负担，但她如此迫切的想要改变生活的原因还并不在于此，而在于她发现自己竟然患上了癌症，而凯瑟琳决定将此作为自己的秘密，一直保守下去。无论是凯瑟琳那游手好闲的兄弟西恩（约翰·本杰明·海基JohnBenjaminHickey饰）还是永远都长不大的丈夫保罗（奥利弗·普莱特OliverPlatt饰），他们对于凯瑟琳的“宏图大志”都表达了怀疑的态度，幸
本季故事设定在现代，以第三季《女巫集会》的故事为背景。在一次核爆炸彻底摧毁了世界后，人们建造了一个被称作“第三前哨站”的地下避风港，目的是为了保护拥有强大基因组合的幸存者。维纳布尔（莎拉·保罗森饰）和米德女士（凯茜·贝茨饰）是第三前哨站的主人，对前哨站的管理有一套严格的规则。前哨站的居民，盖兰特（伊万·彼得斯饰）、富家女可可（LeslieGrossman饰）、可可的助手马洛里（比莉·洛尔德饰）、主持人黛娜·史蒂文斯（AdinaPorter饰）等等，在维纳布尔和米德女士残忍的统治下生存。不久后，反基督者迈克
CatherineJamison（LauraLinney饰演）是名高中老师。她有个处于青春期、不太听话的儿子Adam（GabrielBasso饰演），和人到中年、行事却极不成熟的丈夫Paul（OliverPlatt饰演），还有一个受过高等教育，却摒弃主流生活，甘愿当流浪汉的弟弟Sean（JohnBenjaminHickey饰演）。Cathy平时循规蹈矩，日子过得波澜不惊。忽然有一天，她得知自己身患癌症，与死神近在咫尺，从未曾恣意放纵，从未曾随心所欲，生命却即将走向终点；Cathy心有不甘，她决定在生命最后
