两个女人，一个是妻子，另一个是情妇，本该为敌，但却在杀死同一个男人时结盟。米亚和尼科尔就是这样走到一起的，因为她们共亨的男人盖伊太霸道了，而且不允许她们中的任何一个脱离他的控制。计划是尼科尔想出来的，盖伊也照预期的那样沉尸水底，两个女人冤仇得报后遂建立起一种既相互猜忌又缠绵难舍的暖昧关系，而且时不时碰上一些奇怪的事，好像有人在戏弄她们。同时，女侦探雪莉也有惊人发现，她认为盖伊很可能还活在世上...
科特兹是一家建于上个世纪的神秘酒店，原来的老板马奇（埃文·彼得斯EvanPeters饰）死于非命后酒店就染上了一层神秘色彩。如今的老板伯爵夫人（LadyGaga饰）与她的情人多诺万（马特·波莫MattBomer饰）似乎有着更不为人知的秘密。酒店的门店经理丽姿.泰勒（丹尼斯·欧哈拉DenisO’Hare饰）与艾瑞斯（凯西·贝茨KathyBates饰）似乎另有打算。看似平静的一切被一起连环凶杀案打破了，警察约翰（韦斯·本特利WesBentley饰）进入酒店进行调查，却发现真相似乎更加的可怕。
本季故事将围绕上世纪50年代美国最后一批畸形秀而展开，主要讲述了一个靠畸形的怪人表演作为卖点的杂技团的兴衰与发展。
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