七十年代的海湾城警局里,有一位敬业又略显癫狂的警探大卫.斯塔斯基(本.斯蒂勒 Ben Stiller 饰),大卫作风强硬,哪怕再小的案件他也要不计代价抓捕罪犯。而卧底探员肯.哈金森(欧文.威尔逊 Owen Wilson 饰)则几乎完全相反,肯时常装做匪徒打劫,之后借卧底身份溜之大吉。因大卫失去了搭档,上峰将他和肯硬撮合到了一起。 拥有海湾城知名商人身份的里斯背地里却是一名大毒枭,里斯一伙最近研制出了不能被警犬发现的新型可卡因,里斯因为运送可卡因的手下办事不利,将他射杀在海中。死者的尸体被发现,大卫和肯的
20世纪70年代,联邦调查局警探约翰·康纳利(乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰)招揽波士顿的爱尔兰裔黑帮头目詹姆斯·巴尔杰(约翰尼·德普 Johnny Depp 饰),为其提供黑帮线报,以联手铲除双方的共同敌人——意大利黑帮。康纳利则对巴尔杰的犯罪勾当睁一眼闭一眼。巴尔杰趁机将他建立的“冬日山岗帮”坐大,从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作,成为波士顿史上势力最浩大、最危险的黑帮组织。影片根据纪实文学《黑弥撒:FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》改编。