让（让•迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽（米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰），两人逐渐相爱，而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯，奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩（Pierre Brasseur 饰），
马赛，一名连续作案的变态杀手在一些富人别墅里强暴女子之后，将被害人殴打致死。乾探路易·施耐德奉命展开调查。施耐德因女儿在几年前的一场车祸中丧生、妻子也终身伤残而心力交瘁，他变成了酒鬼。年轻女子茱丝蒂娜因25年前亲眼见到双亲被残酷杀害而难以克服过去的梦魇，而且她得知凶手即将被释放。她因凶手将获释一事而与施耐德走到一起。本片的导演奥利维埃·马夏尔当过警察，他曾于2004年推出《金银匠滨河路36号》（36 QUAI DES ORFEVRES，司法警察局局址）。《MR 73左轮枪》根据他1981年参与调查的一部真
1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，年富力强的男人不是战死前线，就是深陷牢笼，流亡异国反而成了最好的归宿。胡斯托(Juan Diego Botto)原本是律师行里一颗冉冉升起的新星，和年轻的妻子曼纽艾拉(María Valverde)生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托弃法从戎，加入了共和军，一面抵抗佛朗哥的武装叛乱，一面利用反法西斯电台“解放之声”宣传革命。妻子则带着年幼的女儿帕洛玛和儿子拉斐尔四处躲藏，逃避敌人的恐吓，可拉斐尔还是不幸夭折了。二战的烽火跟着内战席卷而来，西班牙的苦难在继续。胡斯托
托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，
