Harry Caul（吉恩•哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内
华盛顿警官亚历克斯·克洛斯（摩根·弗里曼 Morgan Freeman饰）是警方的一名心理咨询专家。他突然接到在北卡罗来纳州达勒姆小镇上学的侄女失踪的消息。为了找到侄女，亚历克斯决定一探究竟。然而当他到达当地警察局后，亚历克斯发现这里已经连续失踪了多名少女，自己的侄女只是受害者之一，她们无一例外的都是既聪明又漂亮的优秀女孩。死里逃生的女医生凯特·麦克蒂尔南（艾什莉·贾德 Ashley Judd饰）是唯一侥幸逃脱的女孩，她只记得凶犯是一个头戴面具自称“卡萨诺瓦”的变态杀人狂。凯特为亚历克斯提供了许多有价值的
Jack Reed正在调查光天化日之下墓地发生的一起大规模谋杀案。公墓里的大多数人和受害者都是俄罗斯移民，他们要么害怕，要么不信任警察，因为他们向警察抱怨其他问题，但他们不关心或认为这是值得调查的。里德仍在调查，这导致了一个狡猾的俄国人把一些年轻的俄国人变成了他的私人军队。市长候选人的儿子因为酒后驾车杀人被捕。一些对托马斯员工的人担心这会危及托马斯的竞选市长，所以他们迫使公司把它赶走但Silvera不会让他们威胁他。
数学教师亚瑟（托尼·夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰）的生活在妻子死于火灾后境变得糟糕。某日，亚瑟突然获悉其叔叔赛瑞斯将一所大宅作为遗产留给了他，于是亚瑟和女儿凯西（莎诺·伊丽莎白 Shannon Elizabeth 饰）、儿子巴比以及保姆四人搬入了豪华的宅邸，正当他们为住所的舒适感叹时，一位不速之客丹尼斯（马修·里沃德 Matthew Lillard 饰）向他们发出警告，原来丹尼斯具有通灵能力，曾经和赛瑞斯一起搭档捉鬼，而赛瑞斯捉鬼的目的，乃是根据古书指引，建造一所用十三鬼魂作为能源，具备预知能
