故事发生在1552年的英国，即将到来的权利交替让王公贵族们各个如临大敌，在摄政王约翰达利公爵（约翰·伍德 John Wood 饰）的暗中操纵下，原本的继承人，信奉天主教的玛丽公主（Jane Lapotaire 饰）遭到了排挤，简（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）成为了继位者。之后，约翰公爵让儿子吉尔福德（加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰）迎娶了简，如此一来，实权便落入了他的手中。简和吉尔福德被送往乡下等待着加冕仪式，原本素不相识的两人在朝夕相处之间慢慢产生了真挚的
1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），
