因杀人而入狱的塞勒（尼古拉斯.凯奇 Nicolas Cage 饰）终于熬过几年铁窗生涯获释了，心上人罗拉（劳拉.邓恩 Laura Dern 饰）迎接了他的出狱。有情人又得以团聚，但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。两人只好相约私奔，来到了南方。 玛丽找来了侦探男友约翰尼追踪他们，企图将罗拉带回去。两人在私奔过程中，都向对方袒露了自己生活中曾经有过的阴暗岁月，那些岁月里都混杂着血腥、暴力和性，但他们都充分体谅了对方。塞勒此时正为一个毒品贩子桑托干活，桑托怕约翰尼因跟踪塞勒而发现他们
正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折，命悬一线的女演员罗蕾莱（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰）。他的学问得到疯狂科学家维克多·弗兰肯斯坦（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）的赏识，于是后者想方设法将其劫了出来，还为其起名伊戈尔。在此之前，弗兰肯斯坦曾经做出盗取动物园死亡动物尸体
劳森（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰）是一名经验丰富口碑良好的律师，某日，市长请他帮自己犯下了杀人罪过的儿子进行辩护，劳森内心里尚存的良心驱使他拒绝了这一“美差”，他也因此而丢掉了工作。 就在劳森的生活陷入了困境之时，他偶然得到了一部名为《乌鸦谋杀案》的小说，该小说的作者已经死亡，一时糊涂的劳森将小说据为己有，并凭此一炮而红。名声给劳森带来了财富，却也带来了麻烦，没过多久，劳森便成为了警察重点监视的对象，因为《乌鸦谋杀案》中的谋杀案件，在现实中接二连三的发生了！为了找回自己的清白，
