安锡动画节最佳电影，被誉为不会令细路欲求动画公仔，而是令世界更美好的电影。20 世纪中拿破仑五世统治的另一个法国，科学家70 年来不断失踪，飞行、电力甚至电影等伟大发明都成泡影，只有艾菲尔建起了第二座铁塔。煤与蒸气把天空弄得乌烟瘴气，出街要戴防毒面具，大皇宫变大温室。阿菲（玛莉安歌迪雅美丽声演）父母是科学家，也无端失踪，当老猫达尔文病到七彩，阿菲偷偷研制不死药，却因此逃亡历险，牙尖嘴利的达尔文、主意多多的怪爷爷、变节特工祖利亚也一起有难同当。《我在伊朗长大》监制再接再厉，法国漫画家Jacques Tard
斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。
让（让•迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽（米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰），两人逐渐相爱，而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯，奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩（Pierre Brasseur 饰），
托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，
