托米(路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰)打小和母亲贝蒂(玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰)生活在地处偏远的农场中,生活虽然单调但也不失平静。对于父亲,尽管托米没有任何记忆,但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员,因此,每天夜晚,托米总是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 对于托米的幻想,贝蒂既没有否定也没有肯定,生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲,托米十分焦急,一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感,由于工作人员的疏忽,
1937年,马德里,西班牙内战如火如荼,年富力强的男人不是战死前线,就是深陷牢笼,流亡异国反而成了最好的归宿。胡斯托(Juan Diego Botto)原本是律师行里一颗冉冉升起的新星,和年轻的妻子曼纽艾拉(María Valverde)生活美满。战争摧毁了他们的幸福,胡斯托弃法从戎,加入了共和军,一面抵抗佛朗哥的武装叛乱,一面利用反法西斯电台“解放之声”宣传革命。妻子则带着年幼的女儿帕洛玛和儿子拉斐尔四处躲藏,逃避敌人的恐吓,可拉斐尔还是不幸夭折了。二战的烽火跟着内战席卷而来,西班牙的苦难在继续。胡斯托
斯蒂芬尼(盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰)是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子,他从墨西哥来到法国,并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦,梦里有着各种奇妙的事情;因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天,斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字:斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着,命运的连结也由此开始。