在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……
这是一部很特殊的战争题材电影，它真实地描写了德占区人民的悲惨遭遇和场面，以及人们面对突如其来的灾难的恐惧，反映了战争的真实面目。它既不同于《斯大林格勒保卫战》、《攻占柏林》这些正面战场的血肉横飞、排山倒海、摧枯拉朽，也不同与《这里的黎明静悄悄》、《星》所描写的局部战斗中体现的平凡悲壮，更不是战地浪漫曲，而是降临在平民百姓头上血淋淋的残酷。影片的事件和恐怖场面远超过任何一部描写德军集中营的电影，令人毛骨悚然，提醒胆小和心软者慎看。
清末，沧州民间神医喜来乐因得罪朝廷权贵，被流放东北。时至庚子年八国联军入侵北京，喜来乐又被卷入时代的漩涡中。侵略者水土不服身染怪病，西医束手无策，喜来乐的死对头向洋鬼子举荐其当军医。但他不愿当汉奸，故而出逃以致身陷匪巢，却意外受到匪首之女金山娇的赏识。这个忠肝义胆女强人，给喜来乐的命运带来了巨大的改变，因为喜来乐，她闯皇城、入军营、劫法场，又随其到西安为太后和皇上治病。期间她与已成为喜来乐正室夫人的赛西施发生摩擦，最终由抵触到接受。国难当头，宫廷的内斗却并没有终止，喜来乐身处党争之中，左右为难。凭借医术和
30岁的国强，依然是个售楼处的小职员，仍然过着每天浑浑噩噩、游手好闲的日子。虽然整天在公司受同事欺负、被长官教训，但幸运的是，国强有个善良的女朋友丽娜一直陪在他身边，包容着他的小缺点，照顾着他的生活。
八岁的男孩亚当在托斯卡纳的乡野穿越山丘谷底，突然出现在锡耶纳的一个小镇中，在那里，他遇见了自己的小伙伴阿里安娜和马蒂诺。亚当觉得在海边能够找到自己的父母，于是三人和一只鸭子踏上了前往大海的冒险旅程。里曼多，一位游荡在乡村旅馆之间的有些孩子气的诗人向他们施以援手，三个小家伙终于来到了梦寐以求的海边，然而那里却没有亚当的父母。
大皇子终于服从了命运的安排，一心和秋子侠造人，生出“旺国”的皇孙来继承皇位。二皇子一出生就被国师说会“亡国”，但老皇帝为了给他改命，居然把皇宫都给炸了！而这时，觊觎小国优良海港位置的航海大国“大”国和“太”国攻打了进来，小国全体民众携手努力，共同击退了外敌，迎来了小国历史上最辉煌的胜利！
本片改編自古龍經典名著《武林外史》，劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手，共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)。後沈幾經波折，打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯，終於查出歡喜王行宮所在，殊不知這其實是歡喜王用以聚殲江湖高手的一大圈套……
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