打倒“四人帮”后的第二个春天，某市虹光气轮电机厂是个在十年动乱中受到严重破坏濒临瘫痪的企业，无人意当厂长去整顿那个烂摊子。共产党员乔光朴在那个电机厂蹲过牛棚、挨过批斗、受过屈辱，他挺身而出，去虹光电机厂再当厂长。电机厂前党委书记石敢被乔光朴的革命热情打动，和老乔并肩战斗。“工业战线上的政治导演”冀申妄图搞垮电机厂，与乔厂长作对。乔光朴面对困难毫不退缩，整顿劳动纪律、恢复管理秩序。经过一年的大力整顿，终于使电机厂起死回生，成了工业战线上整顿改革的先进单位。
某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。
当田桂知道自己竟不是母亲田秋月的亲生儿子，追问原由，他百感交集。早年参加革命的匡华、廖一萍夫妇寻子数年，终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠的婚期，带儿子与现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇相见。认亲后，廖一萍想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子，并试图割断他与养母、翠翠的联系，但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠。出差回家的匡华察觉原委，严厉批评了妻子，并让田桂接秋月母女进城同住，廖却只同意翠翠上门，而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家，不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹。
故事发生在1975年的冬天，许秀云（斯琴高娃 饰）的丈夫郑百如抛弃了她，三妹为了二姐的名声着想，给她介绍对象，然而许秀云坚决的拒绝了这门亲事，这让一家人都感到无法理解。实际上，许秀云十分同情自己的
1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）
辛亥年间，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条，袁世凯不顾国人反对，屈从签约。由此引发全国抗日风潮，袁派兵血腥镇压。云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒行逆施，准备进行讨袁起义。名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名，却始终走不进蔡锷内心。一曲“高山流水”琴曲，终吐自己凄惨身世和除贼心愿，彼此览对方为知音。起义前夕，小凤仙为掩护蔡锷不幸入狱。蔡锷在云南打响讨袁第一枪，各省联袂而起，窃国大盗袁世凯郁病而亡，随着讨袁护国战事结束，劳尽心力的蔡锷也客死异乡。正在抚琴的小凤仙望着突然崩断的琴弦，猛然意
追求个性解放的子君闯入了涓生的生活，他们无视旁人的冷嘲热讽，毅然结合到一起。但在黑暗的封建社会里，幸福总是短暂的。婚前双方相互了解的缺乏，加上性格的不同，导致二人摩擦不断。涓生失业后，对曾经的盲目、天真充满悔恨，子君发现了涓生内心的变化，知道这段荒唐的婚姻该结束了。爱情的幻灭，让子君走向了死亡。子君的死，把涓生推向强烈的自责和痛苦之中，他谴责自己的无能和怯懦，受过“五四”运动洗礼的涓生陷入沉思。他逐渐明白这个世界不是自己所能改变的，但他又不甘沉沦，整日里苦思冥想，人生的出路到底在哪里......本片根据鲁
影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。
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