该剧讲述年轻的FBI女特工奥莉维亚奉命加入代号为"Fringe"的秘密部门，与高深莫测的神秘科学家沃尔特·毕舍普合作调查一系列无法用科学解释的超自然现象的故事。
TheDEAisalarmedbytheexpansivegrowthofElChapo’sdrugempire.DonSolforgesanewalliancetofurtherhiscareer.
十六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后。恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后，亨利不同意。宫中大宴群臣，亨利八世酒性正酣，凯塞琳主动献歌助兴。
影片发生在1905年，一艘名为波将金号的战舰上，原本这是一艘沙皇海军的骄傲，可是因为连续数月的伙食太差，导致了一场哗变。沙皇海军波将金号战舰上，水兵的生活环境非常差，受着非人的待遇。一连数月，水兵的伙食很差，供应的牛肉甚至长满了蛆，引起了战舰上水兵们的极度不满。部分水兵策动起义，却受到了军官的镇压。指挥官下令枪杀叛乱者，但是由于起义之火在众人心中燃烧。行刑队拒绝开枪，起义者们拿起武器将军官丢入大海。波将金号被起义者们夺取，并驶入敖德萨石阶进行补给。敖德萨的群众对水兵们的遭遇非常同情，义愤填膺，纷纷声援起义
少年皮普父母双亡，依靠姐姐与铁匠姐夫生活，在闭塞的英国乡下，皮普受到的只是粗暴的管教。临近监狱的两名犯人逃脱，皮普出于善良向其中一个提供了食物，尽管犯人很快归案，但入狱前不忘提皮普开脱。不久附近豪宅内的哈维森小姐召皮普为自己服务，皮普一家视之为出头的机会，怎料哈维森小姐年轻时被男人所伤，一心只想培养养女爱斯泰纳，报复男人。皮普很快步入了宿命般的铁匠生活，不觉六年过去。一位神秘的资助人出钱令皮普进入上流社会，皮普经过在伦敦的学习脱胎换骨，然而他久久不能忘怀少年时的初恋爱斯泰纳，幕后的资助人麦戈维奇——当年的
幼年丧母的日瓦格（奥马尔·沙里夫 饰）被过继给母亲的朋友，自此与继母一家的小女儿冬妮娅（杰拉丁·卓别林 饰）一同成长，并顺利修完医学专业，成为了一名优秀的医生。在另一条平行的生命线上，出生于裁缝之家的拉娜（朱莉·克里斯蒂 饰）正是十七岁的金色年华，母亲的情人维克多不时骚扰她，热衷于工人革命的未婚夫帕夏（汤姆·康特奈 饰）更让拉娜日日为其担忧。在工人运动风起云涌的日子里，日瓦格目睹了当局对工人的残酷镇压，拉娜则因帕夏被卷入工人运动而遭到维克多的玷污，由于维克多的关系，日瓦格与拉娜的人生终于汇合，在不久后混乱
师范学院女学生娜塔莎认识了建筑工程师谢尔盖，两人—见钟情。娜塔莎抛弃学业嫁给了他，并生了个儿子。谢尔盖很有工作能力，但过分自信，刚愎自用。他虽然爱妻子，但并不尊重她。当谢尔盖升为总工程师后，更是唯我独尊，一批拍马屁的人整天围着他转，更助长了他自高自大、独断专行的作风。娜塔莎对丈夫的—切行为很看不惯，她多次规劝丈夫，反而引起丈夫的反感。娜塔莎便痛下决心带着儿子出走。她在旧日同窗好友的帮助下，终于完成了学业，开始了独立的生活。后来谢尔盖由于作风独裁、行为粗暴受到公开的批判，同时被解除总工程师职务，被分配到另外
